Для более глубокого погружения в атмосферу экспозиции этот зал оснащен музыкальным аудиофайлом.
Колыбельная из балета «Жар-птица». Музыка Игоря Стравинского, исполняет государственный симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев.

– Алмазов много спит во мгле,
На дне пучины иль в земле,
От лотов и лопат далеко.

И не один цветок цветет
И мед, как тайна сладкий, льет…
                        Шарль Бодлер

«Орхидеи», 1886-1887 гг. Бумага, акварель.

«Головка девушки». Бумага на картоне, карандаш. 
«Цветок. Композиция», 1902 г. Картон, цветной карандаш.

«Портрет женщины», 1892 г. Бумага, карандаш.
Эскиз печного изразца (деталь карниза), изображение вырезано по контуру и наклеено на лист плотной бумаги, начало 1890-х гг. Бумага, тушь, акварель.

«Голова натурщика в шапке», 1883 г. Бумага, акварель.
Композиция с элементами герба рода Ханенко (Центральная ромбовидная часть плафона в «Голландской столовой» дома Ханенко), 1889 г.

«Портрет девушки», 1883 г. Бумага, итальянский карандаш.
«Колокольчики», 1885–1887 гг. Бумага, акварель, графитный карандаш.

«Натурщица в черной мантилье», 1882 — 1883 гг. Этюд костюмного класса. Бумага, акварель, уголь.
Эскиз изразца с изображением в углах четырех круглых цветочных бутонов, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«Натурщица в античном костюме со спины», 1882 — 1883 гг. Бумага, акварель.
Этюд цветка на сине-голубом фоне, начало 1890-х. Бумага, карандаш, акварель.

«Голова женщины в кокошнике», 1882 г. Бумага, акварель.
Эскиз вазы с изображением стилизованных цветочных побегов, изображение вырезано по контуру и наклеено на лист плотной бумаги, начало 1890-х гг. Бумага, карандаш.

«Венецианец- гондольер», 1885 г. Бумага, карандаш.
«Цветы», 1884 г. Бумага, карандаш.

«Венецианка», 1885 г. Этюд для иконы Богоматери. Бумага, акварель.
Эскиз изразца с изображением василька, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«Голова с нимбом», 1902 г. Картон, графитный и цветной карандаши, акварель.
«Роза», 1885 г. Наброски, пробы кистью. Бумага, акварель, белила.

«Портрет итальянки, позировавшей Врубелю для образа Богоматери для иконы Кирилловской церкви», 1885 г. Картон, акварель, лак.
Орнамент, 1895–1896 гг. Бумага, акварель черная, графитный карандаш.

«Натурщица в головном уборе с вуалью», 1882 г. Бумага, акварель.
«Демон сидящий», 1890 г. Фрагмент. Холст, масло.

«Голова старика», 1882 — 1883 гг. Бумага, акварель.
Эскиз изразца с цветком василька на голубом фоне, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«Портрет В.Д. Замирайло», конец 1880-х гг. Бумага, карандаш.
Растительный орнамент из альбома с рисунками, 1884–1889 гг. Бумага, карандаш.

«Александр III», 1902 г. Картон желтый, цветной карандаш, сангина.
Орнамент с колосьями и голубыми колокольчиками в северном нефе Владимирского собора (Киев), первая половина 1889 г.

«Натурщик в чалме и бухарском халате», 1882—1883 г. Бумага, акварель.
«Красная азалия. Цветок азалии», 1886–1888 гг. Набросок. Бумага, акварель, графитный карандаш.

«Голова Богоматери». Эскиз к иконе «Богоматерь с Младенцем» для иконостаса Кирилловской церкви в Киеве.
«Проект гребня». Иллюстрация из монографии С.П. Яремича «Михаил Александрович Врубель. Жизнь и творчество».

«Натурщица в мордовском костюме», 1882—1883 гг. Бумага, акварель.
«Старинный персидский ковер», 1886 г. Бумага, акварель, графитный карандаш.

«Обнаженная», 1904 г. Бумага, карандаш.
Эскиз фриза из двух изразцов с цветочным декором, начало 1890-х. Бумага, карандаш, тушь, акварель.

«Николай II», 1902 г. Картон желтый, графитный и цветной карандаши, сангина.
Эскиз изразца с геометрическим орнаментом и стилизованными бутонами, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«За чтением», 1900-е. Бумага, карандаш.
«Сапожок», начало 1890-х. Эскиз фигурного углового печного изразца, изображение вырезано по контуру и наклеено на лист плотной бумаги. Бумага, тушь, акварель.

«Мужская голова», 1882—1883 гг. Бумага, акварель.
Эскиз изразца с изображением цветка, начало 1890-х. Бумага, карандаш, акварель.

«Мужской портрет», 1883 г. Бумага, акварель, угольный карандаш.
Орнамент с павлинами и срезанными цветами водяных лилий в северном нефе Владимирского собора (Киев), первая половина 1889 г.

«Натурщик», 1883 г. Бумага, угольный карандаш.
Изразец по эскизу М.А. Врубеля из камина дома Н.Ф. Усольцева, 1890–1905 гг. Глина, майолика.

«Маргарита», 1896 г. Бумага, акварель, карандаш.
Эскиз изразца с изображением василька, начало 1890-х. Бумага, карандаш, акварель.

«Женский портрет», 1882—1883 гг. Бумага, акварель.
«Букет цветов в узкой вазе, палитра» на обороте листа с этюдом «Женская голова (Э.Л. Прахова)», 1884 г. Бумага, графитный карандаш, акварель.

«Старик-крестьянин в шляпе», 1882 г. Бумага, акварель.
Печной изразец по эскизу М.А. Врубеля, 1890–е гг. Глина, майолика.

Эскиз изразца с цветком василька на синем фоне, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«Портрет молодого человека», 1883 г. Бумага, акварель.
Эскиз изразца с изображением желтых одуванчиков, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«Торс статуи Венеры Таврической», 1882—1883 гг. Бумага, угольный карандаш.
«Розовая азалия», 1886–1888 гг. Бумага, акварель, графитный карандаш.

«Голова натурщика», 1882—1883 гг. Бумага, акварель.
Орнамент с колосьями и розовыми маками в северном нефе Владимирского собора (Киев), первая половина 1889 г.

«Голова в шлеме», 1902 г. Картон серый, графитный и цветной карандаши, сангина.
Эскиз изразца, 1890-е. Бумага, карандаш.

«Портрет студента», 1882 г. Бумага, акварель.
Эскиз изразца с цветком василька на коричневом фоне, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«Пряха», 1882—1883 гг. Бумага, акварель.
Эскиз фриза из двух изразцов, начало 1890-х. Бумага, карандаш, акварель.

«Цветы», 1890-е. Эскизы орнамента. Бумага, графитный карандаш.

«Голова мужчины в шляпе», 1882—1883 гг.  Бумага, акварель.
Эскиз изразца со стилизованным изображением василька, начало 1890-х. Бумага, тушь, акварель.

«Голова женщины в повойнике», 1882 г. Бумага, акварель.
Фрагмент росписи плафона в «Голландской столовой» дома Ханенко, 1889 г.

«Натурщик», 1882—1883 гг. Бумага, акварель.
Цветок от театрального платья Н.И. Забелы по рисунку М.А. Врубеля. Хлопчатобумажная ткань.

«Натурщица в головном уборе с вуалью, поясное изображение», 1882 г. Бумага, акварель.
Эскиз изразца с изображением цветов ромашки, начало 1890-х. Бумага, карандаш, акварель.

«Женская голова», 1882 г. Бумага, угольный карандаш.
«Листья из «Альбома», 1884–1885 гг. Бумага, графитный карандаш.

«Натурщик в карельском костюме», 1883 г. Бумага, акварель.
Растительный орнамент из альбома с рисунками, 1884–1889 гг. Бумага, карандаш.

«Портрет Л.Н. Вилькиной». Бумага, графитный карандаш, пастель.
«Листья из «Альбома», 1884–1885 гг. Бумага, графитный карандаш.

«Натюрморт гипсовая маска и рожок от канделябра», 1885 г. Бумага, акварель.
«Белые пионы и другие цветы», 1893 г. Бумага, акварель, графитный карандаш.